Solo el 37% de los consumidores latinoamericanos tiene una cuenta corriente bancaria, sin embargo el 60% se considera pionero en la adopción y exploración de la tecnología financiera. Así se evidencia en el Estudio sobre el Estado de Pagos en América Latina 2022, de Rapyd, fintech-as-a-service.
Los resultados dejan ver que con el hipercrecimiento de la región en los negocios locales y transfronterizos, la región está emergiendo como mercado clave para la expansión de las empresas globales. Los empresarios, trabajadores y proveedores en varios países buscan pagos y cobros rápidos y seguros que se puedan realizar en su método preferido.
La encuesta fue realizada a consumidores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú sobre las formas más utilizadas y preferidas para hacer y recibir pagos.
Según el estudio, los hallazgos más relevantes para Colombia son:
● El 70% de los consumidores actualmente cuenta con una cuenta de ahorro y el 54% una tarjeta de débito/ATM. El 46% tiene una tarjeta de crédito. Sólo el 16% tiene una criptoinversión, y sólo el 7% tiene una cuenta corriente/bancaria.
● El 48% de los consumidores colombianos dijo haber utilizado en los últimos 30 días una aplicación de monedero electrónico y el 20% una aplicación de criptografía, siendo el tercer país que más ha utilizado la app en la región.
● El 44% de los consumidores dicen que les gusta explorar tecnologías “más inteligentes” que hagan que el pago/facturación sea mejor para ellos.
Radiografía general de la región
En Latinoamérica se ha adoptado una mentalidad abierta a las fintech y se muestra una clara preferencia por los métodos digitales para recibir pagos. Algunos datos destacados al respecto son:
● Transferencias bancarias directas, las preferidas: más del 50% de los encuestados en la región prefieren recibir sus sueldos por transferencia bancaria directa, así también como otros ingresos ya sea por alquiler, devoluciones de impuestos, los pagos de préstamos y comisiones.
● Monederos electrónicos, una gran opción: los monederos electrónicos y las transferencias bancarias obtuvieron entre un 21% y 50% de preferencia, como otra de las formas preferidas de recibir pagos para ingresos por regalos personales, reembolsos, comisiones y otros.
● El efectivo no se va: en Latam el efectivo no desaparece y sigue siendo una de las formas más comunes de recibir pagos. Más del 20% de los encuestados dijo haber recibido pagos en efectivo en los últimos tres meses.
● Trabajo freelance y economía gig en crecimiento: destaca también que casi el 40% de los consumidores latinoamericanos reciben pagos regulares por trabajos freelance y de economía gig. Muchos de estos trabajadores independientes no tienen acceso a cuentas bancarias tradicionales y están más dispuestos a recibir pagos digitales directos en el mismo día a través de monederos electrónicos u otros métodos digitales.
● Latam, región de exploradores: Más del 40% de los consumidores de LATAM se consideran “exploradores” de la tecnología de pagos inteligentes y están abiertos a explorar tecnologías innovadoras. Sólo el 13% de los consumidores encuestados se identifican como “rezagados” respecto a su propia adopción de aplicaciones fintech.
Aunque es evidente que los consumidores en Latinoamérica son cada vez más receptivos a recibir pagos digitales, para que las empresas globales lleguen a los consumidores en la región es esencial que ofrezcan opciones de pago rápidas y seguras, ya que para el 76% de los consumidores de LATAM recibir pagos de forma segura es la principal prioridad. Mientras otras características que destacaron fueron recibir pagos en el mismo día (61%), y recibir notificaciones sobre el estado de los pagos (61%), así como asegurar que los pagos lleguen en su opción de pago deseada (52%).
“Finalmente, el mundo está viendo lo que sabíamos era cierto desde hace años: América Latina es un hotspot para la innovación en tecnología financiera. Cuando se trata de pagar y recibir pagos, los consumidores latinoamericanos operan con una mentalidad digital, y ya han adoptado prácticas innovadoras a las que el resto del mundo todavía está acostumbrado. El pago localizado y cobrar en los métodos locales preferidos siguen siendo una de las funciones más solicitadas que estamos viendo en toda la región y nuestra investigación lo confirma”, comentó Marc Winitz,Director de Marketing de Rapyd.
Mientras que solo el 37% de los consumidores latinoamericanos tiene una cuenta corriente, el 60% se considera pionero en la adopción y exploración de la tecnología financiera. Esta dinámica única del mercado crea una gran oportunidad para las empresas regionales y globales que quieren ampliar su alcance y presencia en América Latina. De cara al futuro, las empresas que tienen éxito y ganan en la región necesitan entender y adoptar a los consumidores de LATAM que esperan recibir pagos en sus métodos preferidos con un énfasis en la velocidad, la seguridad y la protección de datos.
Datos destacados en otros países:
Argentina
● El 78% de los consumidores tiene actualmente una tarjeta de débito/ATM. El 70% tiene una cuenta de ahorro. El 69% tiene una tarjeta de crédito. El 50% tiene una cuenta corriente/bancaria. El 37% tiene una criptoinversión.
● El 73% de los consumidores en Argentina dijo haber utilizado una billetera electrónica en los últimos 30 días. El 41% ha utilizado una aplicación de criptomonedas.
● 46% de los consumidores dicen que les gusta explorar tecnologías “más inteligentes” que hagan que el pago/facturación sea mejor para ellos.
Brasil
● El 82% de los encuestados brasileños actualmente tienen una tarjeta de crédito/ATM. El 68% tiene una cuenta corriente/bancaria y una cuenta de ahorro. El 67% tiene una tarjeta de débito/ATM. El 27% tiene inversiones en criptomonedas.
● El 73% de los consumidores brasileños dijo haber utilizado un monedero electrónico en los últimos 30 días. Sólo el 26% ha utilizado una aplicación de criptomonedas.
● El 38% de los consumidores dicen que les gusta explorar tecnologías “más inteligentes” que hagan que el pago/facturación sea mejor para ellos.
Chile
● El 85% de los consumidores tiene actualmente una tarjeta de débito/ATM. El 68% tiene una tarjeta de crédito. El 65% tiene una cuenta corriente/bancaria. Sólo el 58% dice tener una cuenta de ahorro, y sólo el 16% dice tener criptoinversión.
● El 67% de los consumidores chilenos dijo haber utilizado una aplicación de monedero electrónico en los últimos 30 días, mientras en el mismo periodo sólo el 19% ha utilizado una aplicación de criptomonedas.
● El 40% de los consumidores brasileños dicen que les gusta explorar tecnologías “más inteligentes” que hagan que el pago/facturación sea mejor para ellos.
México
● El 71% de los consumidores en México tiene una tarjeta de débito/ATM. El 63% tiene una tarjeta de crédito. El 47% tiene una cuenta de ahorro. Sólo el 12% tiene una criptoinversión.
● El 54% de los consumidores mexicanos dijo haber utilizado una aplicación de monedero electrónico en los últimos 30 días, mientras que sólo el 15% habría utilizado una app de cripto.
● El 45% de los consumidores dicen que les gusta explorar tecnologías “más inteligentes” que hagan que el pago/facturación sea mejor para ellos.
Perú
● El 69% de los consumidores peruanos tiene una cuenta de ahorro y el 67% tiene una tarjeta de débito /ATM. El 56% tiene una tarjeta de crédito. Sólo el 13% tiene criptoinversión.
● El 62% dijo haber utilizado una aplicación de monedero electrónico en los últimos 30 días y sólo el 19% habría utilizado una aplicación de criptomonedas.
● El 45% de los consumidores dicen que les gusta explorar tecnologías “más inteligentes” que hagan que el pago/facturación sea mejor para ellos.