Seguros SURA avanza en la transformación de su modelo de asesoría con la implementación de Escala CRM, plataforma tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones de automatización de marketing y ventas.
La iniciativa integra en un solo entorno la gestión comercial, operativa y relacional del asesor, con capacidades de inteligencia artificial orientadas a mejorar su productividad y fortalecer la experiencia de los clientes. De tal forma, busca optimizar la gestión comercial de una red de más de 4.600 asesores y elevar la experiencia de servicio de más de 13 millones de clientes a nivel nacional.
Uno de los principales desafíos de la industria ha sido superar la dispersión de la información, que históricamente dependía de datos fragmentados en planillas de Excel, correos electrónicos y chats directos de WhatsApp. A diferencia de herramientas tecnológicas generalistas, la solución implementada fue concebida para responder a las dinámicas propias de la industria aseguradora, permitiendo que los asesores cuenten con información más precisa, procesos simplificados y una visión integral de cada cliente para tomar decisiones más ágiles y oportunas.
Con la implementación de Escala CRM, Seguros SURA unifica en un solo entorno el historial de pólizas, las oportunidades de cobertura, el estado de cartera y los canales de comunicación. La plataforma incorpora además a Otto, un asistente con capacidad de inteligencia artificial que analiza de forma continua la cartera para predecir vencimientos y automatizar notificaciones vía correo electrónico y WhatsApp.
“El futuro de los seguros radica en brindar mejores herramientas para un mejor servicio. Con este desarrollo estamos transformando la manera en que los asesores gestionan su negocio y acompañan a sus clientes. Al integrar información, capacidades digitales e inteligencia en un solo lugar, les permite anticiparse a las necesidades de las personas y empresas, simplificar su gestión diaria y concentrarse en lo más importante: construir relaciones de confianza que generen valor”, aseguró Carlos Carmona, líder de Diseño y Transformación de Canales de Distribución en Seguros SURA.
Uno de los pilares de este proceso de innovación es la redefinición del rol del asesor de seguros. La automatización de procesos no busca sustituir la intermediación humana, sino liberarla de las tareas administrativas y operativas repetitivas, como la búsqueda manual de datos o el envío de recordatorios de rutina. Al recibir la información de cartera previamente consolidada y analizada por el sistema, la red de asesores migra hacia un perfil consultivo y estratégico. Los profesionales pueden enfocar su labor en el análisis de riesgos, el diseño de soluciones a la medida y el fortalecimiento de relaciones de confianza a largo plazo con las personas y las empresas.
La apuesta responde a una convicción estratégica de la compañía: la innovación solo genera valor cuando fortalece la experiencia de las personas. Más que incorporar una nueva herramienta tecnológica, el objetivo es potenciar la capacidad de acompañamiento de quienes están diariamente en contacto con los clientes y apoyarlos en la construcción de relaciones de largo plazo basadas en la confianza.
“La innovación genera valor cuando fortalece nuestra capacidad de acompañar a las personas. Con esta iniciativa, ponemos la tecnología al servicio de nuestros asesores para que respondan con mayor agilidad y precisión, sin perder lo esencial: el conocimiento, la cercanía y la confianza que construyen con cada cliente”, destacó Juan David Escobar, presidente de Seguros SURA Colombia.
“Diseñamos Escala para cerrar una brecha clave en el sector asegurador: los asesores manejan relaciones complejas con cientos de clientes, múltiples aseguradoras y productos, pero la gran mayoría todavía trabaja con planillas de Excel y WhatsApp, herramientas que no fueron pensadas para eso. Escala automatiza sus tareas repetitivas, centraliza sus comunicaciones por email y WhatsApp, detecta oportunidades de venta cruzada y les permite enfocarse en lo que mejor hacen: asesorar”, indicó Alfonso Santiago, CEO de Escala.
Con esta apuesta, Seguros SURA Colombia reafirma su compromiso con la innovación como habilitador de mejores experiencias para los clientes y avanza en la construcción de un modelo de asesoría que combina tecnología especializada, conocimiento experto y relaciones humanas para seguir generando bienestar y competitividad en el sector asegurador en Colombia.
